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8月申报要用!金三个税扣缴系统升级操作视频及21个常见问题汇总!

来源:
西昌巧手软件科技有限公司
作者:
西昌巧手软件科技有限公司
发布时间:
2018年08月04 18:15
浏览:
13

8月申报要用!金三个税扣缴系统升级操作视频及21个常见问题汇总!

畅捷通好会计 前天


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自2018年8月1日起,金三系统个人所得税扣缴申报需要用新的系统,各位小主知道了吗?这件事的重要性相信各位都知道。

那么,赶紧和小好一起看看8月1日上线的扣缴申报客户端的变化;系统操作流程;使用客户端申报时需要注意的事项等等。

各位财务小主请查看完毕后再进行申报。

先看下升级完以后的系统长啥样:

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本期视频为“自然人税收管理系统扣缴客户端操作培训”,包含“运行环境、系统获取”“安装初始化操作”“日常操作”“辅助功能”四项内容,旨在让纳税人熟悉该客户端并且能够操作运用进行办税。

01

扣缴申报客户端的主要变化

1.扣缴申报客户端的名称由“金税三期个人所得税扣缴系统”更改为“自然人税收管理系统扣缴客户端”。

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2.原扣缴申报客户端要求同时报送自然人登记信息和扣缴报告表

新扣缴申报客户端要求先行报送自然人登记信息,再报送扣缴报告表。

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3.新增自然人身份信息(身份证号码和姓名)的验证功能

通过与公安机关的居民身份登记信息进行比对验证,提示扣缴单位对验证不通过的自然人身份信息进行核实修正。

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02

自然人身份信息验证功能如何使用?

首页:分为“常用功能”和“税务通知”,这两个部分均可点击进入对应功能或链接,如图:

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第一步:

确定人员状态

系统中,人员状态为“非正常”的人员无需进行报送登记,因此扣缴应义务人对纳税人的“人员状态”进行核对,对离职人员应将“纳税人状态”修改为“非正常”。

1.“人员状态”的手工修改

在自然人信息采集界面中,选中要修改的纳税人,单击【更多操作】中的【修改】,手工修改“人员状态”,进行保存。

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2.“人员状态”的批量修改

同时选定多个人员离职,通过【更多操作】-【批量修改】功能,在“待修改属性”中选择“人员状态”,同时把多个人员改成“非正常”状态,点击【修改】按钮。

第二步:

隐藏状态为非正常人员

当人员变动较多的情况下,界面上会显示多个已离职的人员,即人员状态为“非正常”的人员。可以通过【更多操作】-【隐藏非正常人员】,隐藏已离职的人员。

第三步:

验证纳税人基础信息

选择需要申报的纳税人,点击【报送】按钮自动将所有纳税人的人员状态为“正常”且报送状态为“待报送”的纳税人信息提交到局端。

【报送状态】的说明

报送状态:待报送、待反馈和报送成功。

1.待报送:未报送登记。

2.待反馈:已报送登记但未取得反馈。

3.报送成功:已报送登记并已取得反馈。

报送状态是报送成功时,才可以进行申报发送。

第四步:

获取身份验证结果

稍后点击【获取反馈】按钮获取报送结果。

【身份验证状态】的说明

获取反馈后,身份验证状态显示:验证通过、验证不通过、验证中和暂不验证。

1.验证通过:不可对纳税人的证照类型、证照号码和姓名进行修改。

2.验证不通过:可以对纳税人的姓名进行修改。

3.验证中:可以对纳税人的姓名进行修改。

4.暂不验证:可以对纳税人的姓名进行修改。

按照税务总局要求,本次数据修改重点对“验证不通过”的纳税人姓名和身份证照号码信息进行修改。

第五步:

状态为“验证不通过”的处理

扣缴义务人需要对纳税人的身份证件号码和姓名进行核实。对仅纳税人姓名错误的可以通过【人员信息采集】中的【修改】功能进行修改,必须再次报送登记。

对仅纳税人身份证照号码错误或姓名和身份证照号码均错误的,应将错误的纳税人信息通过【人员信息采集】中的【修改】功能修改为非正常,然后可以通过【高级】-隐藏非正常人员。最后通过【添加】重新录入正确的纳税人信息,必须再次报送登记。

03

对于“验证不通过”且经核实确存在问题的,扣缴单位应该如何修正?

1.对于身份证号码正确但姓名错误的,在原登记信息上对该姓名进行修正。

2.对于身份证号码错误(包括身份证号码和姓名同时错误)的,先将该条登记信息的“人员状态”标记为“非正常”,再新增一条正确的自然人登记信息。

完成上述修正后,扣缴单位应再次点击“报送”按钮,进行自然人身份验证。

04

对于身份信息“验证不通过”,但经核实确无问题的,扣缴单位应如何处理?

对于确实存在上述“身份信息验证不通过,但经核实确无问题”情形的,为保证按期申报和缴款,扣缴单位可暂忽略该验证结果,按流程进行后续操作。

05

扣缴单位使用“扣缴客户端”时,如何获取系统操作技术支持?

1.查看“自然人税收管理系统扣缴客户端”右上方的操作手册。

2.拨打全国统一技术支持/纳税咨询热线:4001007815(客户端操作),12366(税收政策)。

3.拨打北京市扣缴申报技术支持专线:4007112366(客户端操作)。

4.通过“自然人税收管理系统扣缴客户端”右上方的“在线客服”进行咨询。

特别注意

此次升级后,申报必须是真的“身份证”,说明税务申报系统与其他部门系统已经联网了。会不会出现很多人在“多处取得工资”哦!

06

扣缴申报客户端常见问题

1.目前培训的软件版本与官网上下载的不一致,今天的版本哪里下载?以后自动升级吗?

目前演示的版本为测试版软件,仅供内部培训使用。近期客户端软件会自动升级到最新的自然人税收管理系统扣缴客户端版本。

2.登录密码忘记怎么办?

在软件登录界面点击右下方【忘记密码】,填写软件内申报过的人员信息进行校验,可直接找回密码。

3.多企业用户可否先不在软件设置里添加,直接从登录页面用纳税识别号登录?

不行,必须先在【企业管理】中添加该企业信息,登录后在【企业管理】中进行单位切换。

4.客户端申报填报的优惠备案信息是否和金三系统备案信息进行校验?

不校验,目前客户端存在的优惠备案表都是直接可以从客户端报送备案的。

5.同一个纳税人只能选择一次“全年一次性奖金”吗?

是的,同一纳税人在一个自然年度内只能申报一次全年一次性奖金。

6.工具箱内的年终奖筹划功能的规则?后续是否会出现申报明细与原始凭证不一致,引发税务风险?

最新版的自然人税收管理系统扣缴客户端将取消工具箱板块,不会存在该功能。

7.企业管理可增加几个企业,有无上限?

暂无上限。

8.介质申报,在金三如何操作? 

单位从客户端导出一个介质申报包,拿到大厅申报,将介质包导入金三,导出一个反馈文件,单位将反馈文件导回软件里面,完成本月申报。

9.介质申报,新增人员时如何进行报验?

因人员信息报送目前还在测试优化阶段,介质方式的人员信息采集,暂不上传校验,后期根据报送情况进行优化,为了避免纳税风险,建议纳税人能够连外网的,尽量选择外网安装并报送。

10.介质申报,维护人员信息,可否直接导入往期全员全额明细申报表?

需要先下载人员信息导入的标准模板表,将之前的申报表里的信息逐一复制到模板表中对应栏次,再选择外部导入,进行人员信息的维护更新。

11.人员状态非正常是否影响他在其他单位的正常申报?

不影响,但是如果多个单位都在正常申报,金三可能产生该人员有两处以上收入的提醒。

12.网厅是否加入链接,可直接提示软件下载?

目前暂时没有,是否需要增加根据局方统一要求决定。

13.假如人员在本单位就职,8月离职,12月发年终奖,如何处理?  

在12月份取得年终奖的时候,为该人员恢复状态为【正常】进行申报,工资填写为0同时填写全年一次性奖金报表,与其他人员一并正常申报,申报后将其状态改为【非正常】,避免下月误报。

14.申报密码忘记怎么办?

企业可前往办税大厅,获取随机重置密码。

15.单位有局域网或使用代理服务器如何设置?

联系单位网络管理员,进入软件【系统设置-系统管理-网络管理-代理服务器】进行设置。

16.客户端最多可以申报多少纳税人的信息?

一个单位可增加的人员信息个数最多为20万人。

17.人员信息报送如果不通过,是否会影响下一步操作和申报?

目前功能还在逐渐完善中,暂不会影响下一步操作和申报。后续会陆续增加强制校验功能。

18.企业一般有自己的工资表,是否可以直接导入软件?

从功能上来说,只要工资表里面包含了软件中的必填项,是可以直接导入的,但是需要自己去设置导入对应规则,时间成本较高,比较考验操作水平。一般还是建议使用软件的标准模板导入,或者参考标准模板表样式再去绘制工资表。

19.商业健康保险中的税优识别码如何获取?是否有校验? 

税优识别码是单位或个人购买商业健康保险时,附在保单上的一串18位的数字号码,需要手工填写在软件的其他附表相应位置,针对税优识别号进行了规则校验,作为采集和享受优惠的一个凭证依据。

20.网上申报成功后,如果没有签订三方协议,如何扣款?

只要申报成功后,可以直接去大厅扣款。

21.更正最多可以更正几个月的数据?更正后的税款如何处理?

软件中最多可以在线更正最近3个月的数据。如果更正后涉及补缴税款,可以直接在软件的扣款模块发起补扣税款;如果是税款多缴的情况,则按照税务局要求的退税流程或者抵税流程进行处理。